中文字幕           西部证券股份有限公司     （住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）                 刊行公告     主承销商/受托经管东说念主/簿记经管东说念主          签署日历：2024 年 8 月 13 日   刊行东说念主及董事会举座成员保证公告内容真是切、准确和竣工，对公告的虚假 纪录、误导性论述或者紧要遗漏负连带包袱。                     迫切领导 年 1 月 12 日取得中国证券监督经管委员会《对于得意西部证券股份有限公司向专 业投资者公开导行公司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞60 号）得意面向专 业投资者刊行面值不朝上（含）180 亿元的公司债券的注册。本次债券选定分期发 行的时势，自中国证监会得意注册之日起 24 个月内刊行收场。   刊行东说念主本次债券选定分期刊行的时势，本期债券为本次债券批文项下等三期 刊行，刊行界限不朝上 16 亿元（含 16 亿元）。 东说念主民币 16 亿元（含 16 亿元），每张面值为 100 元，刊行数目为不朝上 1,600 万张， 刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。 刊行，鄙俗投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上 市后将被实施投资者顺应性经管，仅专科投资者中的机构投资者参与往复，鄙俗 投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的往复步履无效。 券的信用等第为 AAA，评级瞻望为踏实。在本期债券的存续期内，信用评级机构每 年将对公司主体信用等第和本期债券信用等第进行一次追踪评级。 易的央求。本期债券安妥在深圳证券往复所的上市条件，往复时势包括匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，刊行东说念主财务状 况、经生意绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，刊行东说念主无法保证本 期债券的上市央求约略取得深圳证券往复所得意，若届时本期债券无法进行上市 往复，投资者有权选拔将本期债券回售予本公司。因刊行东说念主筹办与收益等情况变 化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不可在除深 圳证券往复所之外的其他往复方位上市。 券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 8 月 15 日（T-1 日）在深圳证 券往复所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者柔顺。 证券账户的专科机构投资者（法律、法例退却购买者除外）刊行，刊行选定网下 面向专科机构投资者询价配售的时势。网下申购由刊行东说念主与主承销商根据网下询 价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。 具体刊行安排将根据深圳证券往复所的联系端正进行。 算有限包袱公司深圳分公司开立的专科 A 股证券账户的专科机构投资者刊行。专 业机构投资者可通 过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记经管东说念主提交《网下 询价及认购央求表》，专科机构投资者网下最低申购单元为 1,000 万元，朝上 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记经管东说念主另有端正的除外。 行东说念主不旁边刊行订价、暗箱操作，不以代捏、相信等时势谋取不梗直利益或向其 他联系利益主体运输利益，不径直或通过其他利益联系想法参与认购的投资者提 供财务资助、变相返费，不出于利益交换的想法通过关联金融机构相互捏有相互 刊行的债券，虚假施其他违背公道竞争、龙套市集纪律等步履。刊行东说念主的控股股 东、本色约束东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款步履。刊行东说念主不从事《对于进一 步 范例债券刊行业务考虑事项的奉告》第三条第二款端正的步履。 替代违法融资认购。投资者认购本期债券应校服联系法律法例和中国证券监督管 理委员会的考虑端正，并自行承担相应的法律包袱。投资者不从事《对于进一步 范例债券刊行业务考虑事项的奉告》第八条第二款、第三款端正的步履。 时刻、认购意见、认购武艺、认购价钱和认购资金交纳等具体端正。 定。本期债券安妥进行债券通用质押式回购往复的基本条件，具体折算率等事宜 将按证券登记机构的联系端正实验。 债券刊行的利率或者价钱应当以询价、合同订价等时势细目，刊行东说念主不会旁边发 行订价、暗箱操作，不以代捏、相信等时势谋取不梗直利益或向其他联系利益主 体运输利益，不径直或通过其他利益联系想法参与认购的投资者提供财务资助， 虚假施其他违背公道竞争、龙套市集纪律等步履。刊行东说念主的控股推进、本色约束 东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款步履。 东说念主违法融资认购。投资者认购并捏有本期债券应校服联系法律法例和中国证券监 督经管委员会的考虑端正，并自行承担相应的法律包袱。   投资者不得协助刊行东说念主从事违背公道竞争、龙套市集纪律等步履。投资者不 得通过协谋长入资金等时势协助刊行东说念主径直或者曲折认购我方刊行的债券，不得 为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念职业，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主 承销职业、融资照应人、考虑职业等格式的用度。投资者资管产物经管东说念主过火推进、 结伴东说念主、本色约束东说念主、职工不得径直或曲折参与上述步履。   刊行东说念主如有董事、监事、高档经管东说念主员、捏股比例朝上 5%的推进过火他关联 方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行赶走公告中就联系认购情况进行泄露。 行公告签署之日，公司股票往复平日，筹办踏实且不存在事迹下滑或紧要犯科违 规影响刊行及上市条件的情况。 任何投资建议。投资者欲精采了解本期债券情况，请仔细阅读《西部证券股份有 限公司 2024 年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）召募说明书》。与本 次刊行的联系贵府，投资者亦可登陆深圳证券往复所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。刊行公告中对于本期债券的表述如 有与召募说明书不一致的，以召募说明书为准。 往复所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及 时公告，敬请投资者柔顺。 原缔结的与本次债券刊行联系的法律文献效劳，原签署的联系法律文献对改名后 的公司债券接续具有法律效劳。前述法律文献包括但不限于《西部证券股份有限 公司 2023 年面向专科投资者公开导行公司债券之债券受托经管合同》和《西部证 券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开导行公司债券之债券捏有东说念主会议规 则》等文献。                    释义   除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 西部证券、本公司、公司、刊行东说念主 指 西部证券股份有限公司 中国证监会、证监会       指 中国证券监督经管委员会 深交所、中国证券登记公司    指 深圳证券往复所 证券登记机构          指 中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 主承销商           指 国元证券股份有限公司 主承销商、受托经管东说念主、簿记经管                 指 国元证券股份有限公司 东说念主、国元证券 本次刊行           指 本次债券的刊行 本期刊行           指 本期债券的刊行                     西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资 本期债券           指                     者公开导行公司债券（第三期）                  刊行东说念主根据考虑法律法例为刊行本期债券而                  制作的《西部证券股份有限公司 2024 年面向 召募说明书          指                  专科投资者公开导行公司债券（第三期）召募                  说明书》                     在登记公司开立及格证券账户的专科投资者 专科投资者           指                     （法律、法例退却购买者除外） 专科机构投资者         指 专科投资者中的机构投资者                     就本期债券而言，通过认购、受让、经受赠与、 投资东说念主、捏有东说念主         指                     袭取等 正当路子取得并捏有本期债券的主体                     为本期刊行经受专科机构投资者网下询价的 网下询价日           指                     日历 刊行首日、网下认购肇端日    指 为本期刊行经受投资者网下认购的肇端日历 《公司法》           指 《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》           指 《中华东说念主民共和国证券法》 《经管意见》          指 《公司债券刊行与往复经管意见》 往复日             指 深圳证券往复所的平日往复日                   中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或                   休息日（不 包括香港十分行政区、澳门十分 法定节沐日或休息日       指                   行政区和台湾地区的法 定节沐日和/或休息                   日） 元、万元、亿元         指 东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 一、本期刊行基本情况   （一）本期债券的基本刊行条件 债券（第三期）。 刊行的时势，本期债券为第三期刊行，界限为不朝上 16 亿元（含 16 亿元）。 构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行终了后，债券认购东说念主可按照考虑主管 机构的端正进行债券的转让、质押等操作。 网下询价簿记赶走，由公司与簿记经管东说念主按照考虑端正，在利率询价区间内协商 一致细目。债券票面利率选定单利按年计息，不计复利。 根据簿记建档情况进行配售的刊行时势。 分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例退却购买者除外）。 债券登记机构的考虑端正统计债券捏有东说念主名单，本息支付时势过火他具体安排按 照债券登记机构的联系端正办理。 日历（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个职责日，顺延技艺不另 计利息）。 沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个职责日，顺延技艺付息款项不另计利息）。 利息登记日收市时所捏有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投 资者支付的本息金额为投资者截止兑付登记日收市时投资者捏有的本期债券终末 一期利息及所捏有的本期债券票面总和的本金。 等第为 AAA，本期公开导行公司债券的信用等第为 AAA，评级瞻望为踏实。在本 期债券的存续期内，信用评级机构每年将对公司主体信用等第和本期债券信用等 级进行一次追踪评级。 还到期有息债务。 召募资金专项账户，用于采纳、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划 转的资金用途必须与本期债券召募说明书中商定用途相符。 债券的信用等第为 AAA，评级瞻望为踏实。本期债券安妥进行通用质押式回购交 易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的联系端正实验。 行东说念主和簿记经管东说念主将按照价钱优先原则，对参与网下簿记建档的投资者进行配售， 如遭遇申购量朝上可分拨额度的情况，在价钱优先原则的前提下，刊行东说念主和簿记 经管东说念主有权决定长期协作的投资者优先配售。刊行东说念主和簿记经管东说念主有权根据联系 端正，自主决定本期债券的最终配售赶走。 股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）刊行公告》                                      “三、 网下刊行及配售原则”部分。 债券所应交纳的税款由投资者承担。   （二）与本期债券刊行考虑的时刻安排           日历                  刊行安排           T-3日       刊登召募说明书过火纲目、刊行公告和       （2024年8月13日）   评级答复                      网下询价（簿记）           T-1日                      细目票面利率       （2024年8月15日）                      公告最终票面利率           T日                      网下刊行肇端日       （2024年8月16日）                      网下刊行截止日                      网下认购的专科机构投资者应不晚于当           T+1日                      日17:00前将认购款划至簿记经管东说念主专       （2024年8月19日）                      用收款账户                      刊登刊行赶走公告，刊行终了  注：上述日历为往复日。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。 二、网下向专科机构投资者利率询价  （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为捏有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例另有端正的除外）。专科机构投 资者的申购资金开头必须安妥国度考虑端正。   （二）利率询价预设区间及票面利率细目方法   本期债券的票面利率询价区间为 1.60%-2.60%，本期债券最终的票面利率将由 刊行东说念主和主承销商根据网下向专科机构投资者的询价赶走在上述利率预设区间内 细目。   （三）询价时刻   本期债券网下利率询价的时刻为2024年8月15日（T-1日）15:00-18:00。   本期债券簿记建档职责通过深圳证券往复所债券簿记建档系统 （https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记建档系统）开展，在网下询价时刻内，参与 询价的债券往复参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者原则上应当通过簿 记建档系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等寥落情况导致无法通过簿 记建档系统进行申购的债券往复参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者可 通过传真、邮件等时势向簿记经管东说念主或者承销机构发送《西部证券股份有限公司 过火他附件材料（以下简称“《网下利率询价及认购央求表》”）（见附件）， 并由簿记经管东说念主在簿记建档系统中录入认购订单。   如遇寥落情况，经刊行东说念主与簿记经管东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息泄露义务后延时一次，延伸后簿记建档截止时刻不得晚于当日   （四）询价意见   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网下 利率询价及认购央求表》。   债券往复参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记系统 填写认购单，其他投资者、因不可抗力等寥落情况下的债券往复参与东说念主及承销机 构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价 及认购央求表》。   （1）填制《网下利率询价及申购央求表》   拟参与网下询价的专科机构投资者不错下载《网下利率询价及申购央求表》， 并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购央求表》应扫视： 万元的必须是1000万元的整数倍； 金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有用申购量为低于和 即是最终细目的票面利率的通盘标位的累计申购量； 填写比例。   （2）提交   参与利率询价的专科机构投资者应在2024年8月15日（T-1日）15:00至18:00通 过深圳证券往复所债券簿记建档系统申购，或将以下贵府加盖单元公章或经授权 的业务章/部门章传真或发送邮件至簿记经管东说念主处。其中，未通过簿记建档系统参 与利率询价的投资者应将填妥署名并加盖单元公章或经授权的业务章后的《网下 利率询价及申购央求表》及联系附件提交至簿记经管东说念主或者承销机构处。 《网下利率询价及申购央求表》； 复印件；   上述贵府提供不王人全的，簿记经管东说念主有权认定投资东说念主提交的申购无效。投资 者填写的《网下利率询价及申购央求表》一朝传真或邮件发送至簿记经管东说念主处， 即组成投资者发出的、对投资者具有法律不停力的要约。投资者如需对已提交至 簿记经管东说念主处的《网下利率询价及申购央求表》进行修改的，须征得簿记经管东说念主 的得意，方可进行修改并在端正的时刻内提交修改后的《网下利率询价及申购申 请表》。   簿记经管东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天资证明文献。   传真：0551-65310715；   考虑电话：0551-62619866。   申购邮箱：【zqdcm@gyzq.com.cn】   簿记建档方位：安徽省合肥市梅山路 18 号 B 座 34 楼债券簿记建档室   刊行东说念主和簿记经管东说念主将根据网下询价赶走细目本期债券的最终票面利率，并 将于 2024 年8月15日（T-1 日）在深圳证券往复所网站（http://www.szse.cn） 及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。 刊行 东说念主将按上述细目的票面利率向投资者公开导行本期债券。   （五）济急惩处时势     簿记建档过程中，出现东说念主为操作诞妄、系统故障等情形导致簿记建档无法 继 续的，刊行东说念主和簿记经管东说念主应当按照济急预案选定变更簿记建档方位、变更簿 记 建档时刻、济急认购、取消刊行等济急惩处步骤。刊行东说念主和簿记经管东说念主应当及 时 泄露济急惩处的联系情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等时势向主承销 商发送申购单，由簿记经管东说念主代为录入认购订单。   如簿记经管东说念主出现接入故障或系统自己死障，根据系统复原时刻，簿记经管 东说念主将泄露相应公告说明是否给与线下簿记。如给与线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行及配售原则   （一）刊行对象   网下刊行的对象为安妥《经管意见》端正且在登记公司开立及格证券账户的 专科机构投资者（法律、法例退却购买者除外）。专科机构投资者应校服行业监 管要求，申购金额不朝上其所对应的金钱界限和资金界限，应当具备相应的风险 识别和承担才气，且安妥《经管意见》、《顺应性经管意见》及《中华东说念主民共和 国反洗钱法》等联系法律法例的端正。本次刊行对象在取得本期债券申购配售后， 按照簿记经管东说念主（或主承销商）的要求提供反洗钱审查联系核查材料。   （二）刊行数目   本期债券刊行总界限不朝上东说念主民币16亿元（含16亿元）。参与本期网下刊行 的每个专科机构投资者的最低申购总金额不得少于1000万元（含1000万元），超 过1000万元的必须是1000万元的整数倍，簿记经管东说念主另有端正的除外。每个投资 者在《网下利率询价及认购央求表》中填入的最大申购金额不得朝上本期债券的 刊行总和，刊行东说念主和簿记经管东说念主另有端正的除外。  （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为100元/张。  （四）刊行时刻   本期债券网下刊行的期限为2个往复日，即2024年8月16日（T日）至2024年8 月19日（T＋1日）。  （五）申购意见 自行承担考虑的法律包袱。 有限包袱公司深圳分公司的证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在2024 年8月15日（T-1 日）前开立证券账户。 档系统细目认购数目并自行下载《西部证券股份有限公司2024年面向专科投资者 公开导行公司债券（第三期）配售说明及缴款奉告书》（以下简称“《配售说明 及缴款奉告书》”）。    簿记经管东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天资证明文献。    参与网下询价的专科机构投资者无需再次提交《网下利率询价及认购央求》。 不参与网下询价的投资者不得参与认购，各专科机构投资者应在网下刊行截止日 之前将上述贵府发送传真或电子邮件至簿记经管东说念主处。  （六）配售原则   簿记经管东说念主据本期债券网下询价赶走对通盘有用申购进行配售，专科机构投 资者的获配金额不会朝上其有用申购中相应的最大申购金额。   配售依照以下原则进行：按照专科机构投资者的申购利率从低到高进行簿记 建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额朝上或即是本期 债券刊行总和时所对应的最高申购利率说明为刊行利率，申购利率在最终刊行利 率以下（含刊行利率）的专科机构投资者按照价钱优先的原则配售；在价钱一样 的情况下，按照等比例的原则进行配售，同期顺应筹商长期协作的专科机构投资 者优先。刊行东说念主和簿记经管东说念主有权决定本期债券的最终配售赶走。  （七）缴款   取得配售的专科机构投资者应按照端正实时交纳认购款，认购款须在2024年8 月19日（T+1日）17:00前足额划至簿记经管东说念主指定的收款账户。划款时应注明专 业机构投资者简称和“24西部03认购资金”字样，同期向簿记经管东说念主传真划款笔据。   账户称呼：             国元证券股份有限公司   账号：                1302010129027337785   开户银行：           中国工商银行合肥市四牌坊支行   大额支付系统号：              102361000015   汇款用途                24西部03认购资金  （八）负约申购的处理   取得配售的专科机构投资者要是未能在《配售缴款奉告书》端正的时刻内向 簿记经管东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为负约，簿记经管东说念主有权惩处该 负约投资者申购要约项下的一说念债券，同期，投资者就逾时未划部分按逐日万分 之五的比例向簿记经管东说念主支付负约金，并补偿簿记经管东说念主由此遭受的吃亏，簿记 经管东说念主有权进一步照章讲究负约投资者的法律包袱。 五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 六、风险领导   刊行东说念主和主承销商就已知范围已充分揭示本期刊行可能波及的风险事项，详 细风险揭示条件参见《西部证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开导行公 司债券（第三期）召募说明书》。 七、刊行东说念主、簿记经管东说念主和主承销商   （一）刊行东说念主：西部证券股份有限公司   法定代表东说念主：徐朝日 地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 电话：029-87406171 传真：029-87406259 考虑东说念主：许松 （二）主承销商、簿记经管东说念主、债券受托经管东说念主：国元证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市梅山路 18 号 法定代表东说念主：沈和付 考虑东说念主：刘志、高章恒、方进、章念念王人 考虑地址：安徽省合肥市梅山路 18 号 考虑电话：0551-62207948 传真：0551-62634916 邮政编码：230000 （本页无正文，为《西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行公司 债券（第三期）刊行公告》之签章页）                        刊行东说念主：西部证券股份有限公司 （本页无正文，为《西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行公司 债券（第三期）刊行公告》之签章页）              牵头主承销商、簿记经管东说念主：国元证券股份有限公司           附件一：                     西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）                                     网下利率询价及申购央求表                                   迫切声明 具有法律不停力的要约。 机构称呼 生意牌照注册号                                     法定代表东说念主 承办东说念主姓名                                       传真号码                       承办东说念主电子邮箱 办公电话                                        出动电话 证券账户称呼（深圳）                                  证券账户号码（深圳） 银行账户户名                                      银行账号号码 大额支付行号                                      开户行称呼                                  利率询价及申购信息（单一标位，不累进）              债券简称：24 西部 03，债券代码：148865，询价利率区间：1.60%-2.60%。起息日/缴款日：2024 年 8 月 19 日                                     申购金额（万元）                        获配总量不超最终刊行量           申购利率（%）                                        （非累计）                 的比例要求（如有，未填写默许无比例适度要求）   深圳证券往复所债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可通过深圳证券往复所债券簿记建档系统投标，无需填写或发送此表；其余专科机构投 资者应于2024年8月15日15:00-18:00，将此表填妥署名并加盖单元公章或经授权的业务章/部门章，连同有用的企业法东说念主生意牌照（副本）复印件或其他有用的法东说念主资 格证明文献复印件、刊行公告中要求的联系申购材料附件传真或发送邮件至簿记经管东说念主处。 申购传真：0551-65310715，考虑电话：0551-62619866。申购邮箱：zqdcm@gyzq.com.cn。 申购东说念主在此承诺： 的投递时刻以簿记室收到传真时点为准；在簿记建档时刻内只可向簿记经管东说念主提议一份合规申购央求表，未经簿记经管东说念主许可不得修改、取销； 得通盘必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续； 配售金额，并经受簿记经管东说念主所细目的最终配售赶走和联系用度的安排； 款账户。要是申购东说念主违背此义务，簿记经管东说念主有权惩处该负约申购东说念主订单项下的一说念债券，同期，本申购东说念主得意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记经管东说念主 支付负约金，并补偿簿记经管东说念主和主承销商由此遭受的吃亏； 径直或通过其他利益联系想法经受刊行东说念主提供财务资助等步履。 停止本期刊行；    （ ）刊行东说念主的董事、监事、高档经管东说念主员    （ ）捏股比例朝上5%的推进    （ ）刊行东说念主的其他关联方    （ ）承销机构 （ ）承销机构关联方 申购东说念主如为承销机构过火关联方的，申购东说念主说明并承诺已按端正履行里面有计划及审批经过，报价公允、武艺合规； 钱法》等联系法律法例的端正。申购东说念主得意在取得本期债券申购配售后，按照簿记经管东说念主（或主承销商）的要求提供反洗钱审查联系核查材料（本色受益东说念主为非当然 东说念主的需提供机构法东说念主信息）。 我方刊行的债券，不存在为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念职业，不存在径直或者变相收取债券刊行东说念主承销职业、融资照应人、考虑职业等格式的用度。资管产物 经管东说念主过火推进、结伴东说念主、本色约束东说念主、职工不存在径直或曲折参与上述步履。 构投资者的联系证明；簿记经管东说念主有权视需要要求申购东说念主提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购东说念主未按要求提供联系文献，簿记经管东说念主有权认定其申购无效。）    申购东说念主已充分细察并领悟上述承诺，说明本次申购资金不是径直或者迂转头自于刊行东说念主过火利益联系方，不存在职何格式协助刊行东说念主开展自融或结构化的步履， 并自觉承担一切联系犯科违法效果。 承办东说念主或其他有权东说念主员署名：                                                                       （单元盖印）                                                                   年     月  日        填表说明：（以下内容不需传真至簿记经管东说念主，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，填        表前请仔细阅读）        表》。        需求。投资者的有用申购量为低于和即是最终细目的票面利率的通盘标位的累计申购量。（具        体见本公告填表说明第7条之填写示例）。        数倍。        根据我方的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为5.50%-5.80%、最终刊行量为10        亿元。某投资者拟在不同票面利率分裂申购不同的金额，其可作念出如下填写：                                                获配总量不超最终刊行量的              票面利率(%)           申购金额（万元）                                                   比例要求（如有）           上述报价的含义如下：           ● 当最终细目的票面利率高于或即是5.80%时，申购金额为35,000万元，但因获配总量        不超最终刊行量的20%的比例要求，有用申购金额为20,000万元；           ● 当最终细目的票面利率低于5.80%，但高于或即是5.70%时，有用申购金额15,000万元；           ● 当最终细目的票面利率低于5.70%，但高于或即是5.60%时，有用申购金额12,000万元；           ● 当最终细目的票面利率低于5.60%，但高于或即是5.50%时，有用申购金额10,000万元；           ● 当最终细目的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。        后，于簿记时刻内连同有用的企业法东说念主生意牌照（副本）复印件或其他有用的法东说念主经考证明        文献复印件、盖印版《专科投资者说明函》和《债券市集专科投资者风险揭示书》一并传真        至簿记经管东说念主处。 后发送至簿记经管东说念主处，即对申购东说念主具有法律不停力，不可取销。申购东说念主如需对已提交至簿 记经管东说念主处的本表进行修改，须征得簿记经管东说念主得意方可进行修改，并在端正的簿记时刻内 提交修改后的本表。若因申购东说念主填写罅漏或填写差错而径直或曲折导致预约申购无效或产生 其他效果，由申购东说念主自行负责。 障以其他时势传送、投递的，需与簿记经管东说念主交流说明是否有用。 考虑东说念主：岳昊晟、赵珺，申购传真：0551-65310715； 考虑电话：0551-62617266。 附件二                     专科投资者说明函   根据《证券期货投资者顺应性经管意见》、《公司债券刊行与往复经管意见》、《深圳证券往复所债券 市集投资者顺应性经管意见》、《深圳证券往复所债券市集投资者顺应性经管意见》、《北京证券往复所债 券市集投资者顺应性经管意见》等文献之端正，本机构为：请在（ ）中勾选。簿记经管东说念主经核验，将认定符 合联系条件的申购东说念主为专科投资者。   A 经考虑金融监管部门批准配置的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金经管公司过火子公司、商 业银行过火答理子公司、保障公司、相信公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期 货公司子公司、私募基金经管东说念主。   B 上述机构面向投资者刊行的答理产物，包括但不限于证券公司金钱经管产物、基金经管公司过火子公 司产物、期货公司金钱经管产物、银行答理产物、保障产物、相信产物、经行业协会备案的私募基金。(如拟 将主要金钱投向单一债券，请接续说明★项)（如答理产物、结伴企业拟将主要金钱投向本期债券，根据穿透 原则，核查最终投资者是否为安妥基金业协会圭臬所端正的专科投资者。）   C 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者(QFI)、东说念主民币 及格境外机构投资者(RQFII)。   D 同期安妥下列条件的法东说念主或者其他组织(如拟将主要金钱投向单一债券，请接续说明★项):   E 中国证监会、深圳证券往复所和深圳证券往复所招供的其他投资者。(请备注机构类型及称呼为:_____)   (备注:前款所称金融金钱，是指银行入款、股票、债券、基金份额、金钱经管计算、银行答理产物、信 托计算、保障产物、期货过火他繁衍产物等。)   申购东说念主说明:   ★2.如选拔 B 类或 D 类投资者，请接续说明是否拟将主要金钱投向单一债券:   【】否;   【】是，且穿透后的最终投资者安妥基金业协会圭臬所端正的专科投资者;   【】是，但穿透后的最终投资者不安妥基金业协会圭臬所端正的专科投资者。 谋取不梗直利益或向其他联系利益主体运输利益,或经受刊行东说念主过火利益联系方的财务资助:   【】是;【】否   【】是;【】否   【】否;   【】是，且报价公允武艺合规:   【】是，报价和武艺存在其他情况，请说明:   同期申购东说念主承诺：在参与本期债券的认购前，已通过开 户证券公司债券专科投资者经验认定，具备认购 本期债券 的专科投资者经验，判辨本期债券信息泄露渠说念，并仔细 阅读本期债券召募说明书等联系信息披 露文献及(附件三) 《债券市集专科投资者风险揭示书》所刊内容，充分了解 本期债券的特色及风险，经审 慎评估自身的经济状态和财 务才气，得意参与本期债券的认购，并承担相应的风险， 且认购账户具备本期 债券认购与转让权限。                                           机构称呼：（公章）                                               年 月 日 附件三           债券市集专科投资者风险揭示书   尊敬的投资者：债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大往复风险、质押 券价值变动风险、策略风险过火他各类风险。为了使您更好地了解债券市集往复的风险，根 据考虑证券往复法律法例、规章、王法，特提供本风险揭示书，请持重精采阅读，松弛决定 是否进行债券往复。投资者从事债券往复存在如下风险：   一、【投资者顺应性】投资者应当根据自身的财务状态、投资的资金开头、本色需求、 风险承受才气，投资吃亏后的吃亏察提、核销等承担吃亏时势以及里面轨制（若为机构）， 审慎决定参与债券往复。   二、【信用风险】债券刊行东说念主无法按时还本付息的风险。要是投资者购买或捏有资信评 级较低的信用债，将濒临显耀的信用风险。  三、【市集风险】由于市集环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。   四、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭受吃亏的 风险。   五、【放大往复风险】投资东说念主应用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而 放大投资吃亏的风险。   六、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务技艺需要保证回购圭臬券足 额。要是回购技艺债券价钱下落，圭臬券折算率相应下调，融资方将濒临圭臬券欠库风险。 融资方需要实时补充质押券幸免圭臬券不及。投资者在参与质押式合同回购业务技艺可能存 在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的 风险。   七、【操格调险】由于投资者操作诞妄，证券公司或结算代理东说念主未履行职责等原因导致 的操格调险。   八、【策略风险】由于国度法律、法例、策略、往复所王法的变化、修改等原因，可能 会对投资者的往复产生不利影响，致使形成经济吃亏。对于因往复所制定、修改业务王法或 者根据业务王法履行自律监管职责等形成的吃亏，往复所不承担包袱。   九、【不可抗力风险】因出现失火、地震、疫疠、社会动乱等不可猜测、幸免或克服的 不可抗力情形给投资者形成的风险。   十分领导：本《风险揭示书》的领导事项仅为列举性质，未能精采列明债券往复的通盘 风险。贵公司在参与债券往复前，应持重阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及往复所相 关业务王法，说明已判辨并领悟风险揭示书的一说念内容，并作念好风险评估与财务安排，细目 自身有富饶的风险承受才气，并自行承担参与往复的相应风险，幸免因参与债券往复而遭受 难以承受的吃亏。                             机构称呼：                                     （盖印） 附件四                      受益通盘东说念主信息情况表     根据《中国东说念主民银行对于加强反洗钱客户身份识别考虑职责的奉告（银发〔2017〕235 号文）》等法律 端正要求，本机构受益通盘东说念主为：请在（ ）、□中勾选     （ ）1.受政府约束的企业奇迹单元：□法定代表东说念主      □本色约束东说念主   □其他     （ ）2.非政府约束的公司法东说念主（按王法步骤判定）：□径直或曲折领有 25%公司股权或者表决权的当然 东说念主   □通过东说念主事、财务等时势对公司进行约束的当然东说念主        □公司的高档经管东说念主员     （ ）3.答理产物、定向资管计算、汇集资管计算、金钱复古专项计算 （按王法步骤判定）：□领有 25% 权利份额或者其他对产物/计算约束的当然东说念主      □投资司理/投资主持/边幅负责东说念主/径直操作经管产物、计算 的当然东说念主     （ ）4.基金产物（按王法步骤判定）：□领有 25%权利份额或者其他对基金约束的当然东说念主      □基金司理 或者径直操作经管基金产物的当然东说念主     （ ）5.相信产物：□请托东说念主 □受托东说念主   □受益东说念主 □其他对相信实施最终有用约束的当然东说念主     （ ）6.结伴企业（按王法步骤判定）：□朝上 25%结伴权利的当然东说念主      □参照公司类圭臬判定   □鄙俗 结伴东说念主或者结伴事求实验东说念主     受益通盘东说念主信息情况如下： 序号     姓名   身份证件类型        证件号码      证件有用期           地址      本单元承诺以上所填信息均确切、准确、竣工！                                                     机构盖印                                                   年 月 日 附件五  有用的企业法东说念主生意牌照（副本）复印件或其他有用的法东说念主经考证明文献复印                  件               （请附联系材料）