SM调教 证券代码：301053        证券简称：远信工业       公告编号:2024-049                  远信工业股份有限公司          创业板向不特定对象刊行可治愈公司债券                  召募说明书教导性公告            保荐东谈主（主承销商）：中信证券股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息表现的内容确凿、准确、齐全，莫得荒唐 记录、误导性讲述或要紧遗漏。    远信工业股份有限公司（以下简称“远信工业”、“刊行东谈主”或“公司”） 向不特定对象刊行 28,646.70 万元可治愈公司债券（以下简称“本次刊行”）已 赢得中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2841 号文答允注册。本次刊行的保荐东谈主（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下 简称“保荐东谈主（主承销商）”或“中信证券”）。    本次刊行的可治愈公司债券简称为“远信转债”，债券代码为“123246”。 本次刊行的远信转债将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公 司”）登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动死亡 优先配售部分）通过深圳证券往来所（以下简称“深交所”）往来系统向社会公 众投资者刊行。    本次向不特定对象刊行的远信转债召募说明书全文及相关贵寓可在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次刊行基本情况    （一）刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可治愈为公司 A 股股票的可治愈公司债券。该可转 换公司债券及改日治愈的公司 A 股股票将在深圳证券往来所上市。    （二）刊行界限和刊行数目   本次可转债的刊行总额为东谈主民币 28,646.70 万元，刊行数目为 2,864,670 张。   （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可治愈公司债券每张面值 100 元，按面值刊行。   （四）债券期限   本次刊行的可治愈公司债券期限为刊行之日起六年。   （五）票面利率与到期赎回价   本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 （含终末一期利息）。   本次刊行的可治愈公司债券期满后五个往来日内，公司将按债券面值的   （六）还本付息的期限和面孔   本次刊行的可治愈公司债券接受每年付息一次的付息面孔，到期清偿本金和 终末一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可治愈公司债券握有东谈主按握有的 可治愈公司债券票面总金额自可治愈公司债券刊行首日起每满一年可享受确当 期利息：   年利息的贪图公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可治愈公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“已往”或 “每年”）付息债权登记日握有的可治愈公司债券票面总金额；   i：指可治愈公司债券已往票面利率。   （1）本次刊行的可治愈公司债券接受每年付息一次的付息面孔，计息肇始 日为可治愈公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次可治愈公司债券刊行首日起每满一年的 当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往来日，顺延时间不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日， 公司将在每年付息日之后的五个往来日内支付已往利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求治愈成股票的可治愈公司债券，公司不再向其握有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可治愈公司债券握有东谈主所赢得利息收入的应对税项由握有东谈主承担。   （七）信用评级及担保事项   本次可治愈公司债券经中诚信海外信用评级有限包袱公司评级，远信工业主 体信用级别为 A，本次可治愈公司债券信用级别为 A。   本次刊行的可治愈公司债券不提供担保。   （八）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日（2024 年 8 月 22 日）满六 个月后的第一个往来日（2025 年 2 月 22 日）起至可转债到期日（2030 年 8 月 15 日）止（如遇非往来日则顺延至后来的第一个往来日；顺延时间付息款项不另计 息）。可治愈公司债券握有东谈主对转股概况不转股有遴荐权，并于转股的次日成为 公司激动。   （九）启动转股价钱   本次刊行的可治愈公司债券的启动转股价钱为 23.25 元/股，不低于可转债募 集说明书公告日前二十个往来日公司股票往来均价（若在该二十个往来日内发生 过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整赶赴还日的往来价钱按进程相应 除权、除息调整后的价钱贪图）和前一个往来日公司股票往来均价。   召募说明书公告日前二十个往来日公司股票往来均价=前二十个往来日公司 股票往来总额/该二十个往来日公司股票往来总量；前一个往来日公司股票往来 均价=前一个往来日公司股票往来总额/该日公司股票往来总量。   （十）转股价钱的调整及贪图面孔   在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派 送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可治愈公司债券转股而增多的股本）使 公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后两位， 终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转 股价。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将秩序进行转股价钱调整， 并在合乎条件的信息表现媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于公告中载明转股 价钱调整日、调整目的及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行 的可治愈公司债券握有东谈主转股苦求日或之后，治愈股份登记日之前，则该握有东谈主 的转股苦求按公司调整后的转股价钱试验。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可治愈公司债券握有东谈主的债 权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可治愈公司债券握有东谈主权益的原则调整转股价钱。相关转股 价钱调整内容及操作目的将依据届时国度相关法律划定及证券监管部门的相关 章程来制订。   （十一）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可治愈公司债券存续时间，当公司股票在职意聚积三十个往来 日中至少有十五个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。   上述决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可治愈公司债券的激动应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于前述的激动大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和 前一个往来日公司股票往来均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经 审计的每股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往来日按调整前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调整日及之后的往来 日按调整后的转股价钱和收盘价贪图。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券往来所和中国证监会指定 的上市公司信息表现媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转 股时间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正 日），动手还原转股苦求并试验修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，治愈股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱试验。   （十二）转股股数的详情面孔   本次刊行的可治愈公司债券握有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的贪图 面孔为：   Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股的数目；V 为可治愈公司债券握有东谈主苦求转股的可治愈公司 债券票面总金额；P 为苦求转股当日灵验的转股价钱。   本次刊行可治愈公司债券的握有东谈主苦求治愈成的股份须是整数股。转股时不 足治愈为一股的可治愈公司债券余额，公司将按照深圳证券往来所等部门的相关 章程，在可治愈公司债券握有东谈主转股当日后的五个往来日内以现款兑付该可治愈 公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。      （十三）赎回条件   本次刊行的可治愈公司债券期满后五个往来日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可治愈公司债券转股期内，若是公司股票聚积三十个往来日中 至少有十五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次 刊行的可治愈公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券 面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可治愈公司债券。   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可治愈公司债券握有东谈主握有的可治愈公司债券票面总金额；   i：指可治愈公司债券已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往来日 按调整前的转股价钱和收盘价贪图，在调整后的往来日按调整后的转股价钱和收 盘价贪图。      （十四）回售条件   在本次刊行的可治愈公司债券终末两个计息年度，即 2028 年 8 月 16 日至 转股价的 70%时，可治愈公司债券握有东谈主有权将其握有的可治愈公司债券沿途 或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述往来日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可治愈公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而调整的情形，则在调整前的往来日按调整前的转股价钱和收盘价钱贪图， 在调整后的往来日按调整后的转股价钱和收盘价钱贪图。若是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“聚积三十个往来日”须从转股价钱调整之后的第一个往来 日起再行贪图。   在本次刊行的可治愈公司债券的终末两个计息年度，可治愈公司债券握有东谈主 在每年回售条件初度知足后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度知足回 售条件而可治愈公司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实施 回售的，该计息年度不成再利用回售权，可治愈公司债券握有东谈主不成屡次利用部 分回售权。   若公司本次刊行的可治愈公司债券召募资金投资技俩标实施情况与公司在 召募说明书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为篡改 召募资金用途的，可治愈公司债券握有东谈主享有一次回售的权力。可治愈公司债券 握有东谈主有权将其握有的可治愈公司债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利 息价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回 售申诉期内进行回售，该次附加回售申诉期内演叨施回售的，不成再利用附加回 售权。   上述当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可治愈公司债券握有东谈主握有的将回售的可治愈公司债券票 面总金额；   i：指可治愈公司债券已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   （十五）转股年度相关股利的包摄   因本次刊行的可治愈公司债券转股而增多的本公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个宽泛股激动（含因可治愈 公司债券转股造成的激动）均参与当期股利分派，享有同等权益。   （十六）刊行时候   本次刊行的原激动优先配售日和网上申购日为 2024 年 8 月 16 日（T 日）。   （十七）刊行对象 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主整个激动。 当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、合乎法律章程的其他投资者等（国度法律、划定 不容者之外），其中当然东谈主需根据《对于完善可治愈公司债券投资者稳妥性处置 相关事项的见知》（深证上〔2023〕511 号）等章程已通畅向不特定对象刊行的 可转债往来权限。   （十八）刊行面孔   本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收 市后中国结算深圳分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部 分（含原激动死亡优先配售部分）通过深交所往来系统向社会公众投资者刊行。   原激动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T- 转债的比例，并按 100 元/张的比例治愈为张数，每 1 张为一个申购单元，不及 1 张的部分按照精准算法原则处理，即每股配售 0.035040 张可转债。   刊行东谈主现存总股本 81,752,500 股，刊行东谈主股票回购专用证券账户未握有股 份，即享有原激动优先配售权的股本总额为 81,752,500 股。按本次刊行优先配售 比例贪图，原激动最多可优先认购约 2,864,607 张，约占本次刊行的可转债总额 公司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券发 行东谈主业务指南”）试验，最终优先配售总额可能略有互异。 配售简称为“远信配债”。原激动可根据自己情况自行决定骨子认购的可转债数 量。   原激动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照中国结算深圳分公 司证券刊行东谈主业务指南试验，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小 排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原激动，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至沿途配完。   原激动所握有的刊行东谈主股票如托管在两个概况两个以上的证券商业部，则以 托管在各商业部的股票远隔贪图可认购的张数，且必须依照深交所相关业务执法 在对应证券商业部进行配售认购。   若原激动的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其骨子灵验 申购量获配远信转债；若原激动的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则按其 骨子可优先认购总额赢得配售。 激动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与网 上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。   社会公众投资者通过深交所往来系统参预网上刊行。网上刊行申购代码为 “371053”，申购简称为“远信发债”。最低申购数目为 10 张（1,000 元），每 上限为 10,000 张（100 万元），如卓越该申购上限，则该笔申购无效。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购也曾证据不得毁灭。 吞并投资者使用多个证券账户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用吞并证券 账户屡次参与吞并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余 申购均为无效申购。   证据多个证券账户为吞并投资者握有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户 握有东谈主称呼”、“灵验身份阐发文献号码”均调换。证券账户注册贵寓以 T-1 日 日终为准。   网上投资者聚积 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与东谈主最近一次申诉其死亡认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日贪图，含次 日）内不得参与新股、存托凭据、可转债、可交换债的申购。   申购时，投资者无需缴付申购资金。   投资者应市欢行业监管要求及相应的金钱界限或资金界限，合理详情申购 金额，申购金额不得卓越金钱界限或资金界限。保荐东谈主（主承销商）发现投资者 不谨守行业监管要求，卓越相应金钱界限或资金界限申购的，保荐东谈主（主承销商） 有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得详细委用证券 公司代为申购。   （十九）刊行地方   宇宙整个与深交所往来系统联网的证券往来网点。   （二十）锁如期   本次刊行的远信转债不设定握有期收尾，投资者赢得配售的远信转债将于上 市首日动手往来。   （二十一）承销面孔   本次刊行的可治愈公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的面孔承销， 对认购金额不及 28,646.70 万元的部分承担余额包销包袱，包销基数为 28,646.70 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况详情最终配售效果和包销金额， 包销比例原则上不卓越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 8,594.01 万元。当包销比例卓越本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动里面 承销风险评估法式，并与刊行东谈主协商一致后无间履行刊行法式或选择中止刊行措 施，并由主承销商实时向深圳证券往来所答复。若是中止刊行，勉强中止刊行的 原因和后续安排进行信息表现，并在注册批文灵验期内择机重启刊行。   保荐东谈主（主承销商）依据承销合同将原激动优先认购款与网上申购资金及包 销金额汇总，按照承销合同扣除保荐承销用度后划入刊行东谈主指定的银行账户。   （二十二）上市安排   刊行结束后，公司将尽快苦求本次刊行的可转债在深交所上市，具体上市时 间将另行公告。   （二十三）与本次刊行相关的时候安排        日期          往来日                 刊行安排                    T-2 日      星期三                   性公告》《刊行公告》《网动身演公告》等                    T-1 日      星期四                   2、网动身演                    T日      星期五                   3、网上申购（无需缴付申购资金）                    T+1 日      星期一                   2、网上申购摇号抽签                    T+2 日      星期二                   款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转                            债认购资金）                    T+3 日      星期三                   终配售效果和包销金额                    T+4 日      星期四                   2、召募资金划至公司账户 注：上述日期为往来日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇要紧突发事件影响刊行，公司 将与保荐东谈主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。 二、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）   法定代表东谈主：陈少军   办公地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区   筹谋东谈主：俞小康   筹谋电话：0575-8605 9777 法定代表东谈主：张佑君 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座 筹谋东谈主：股票本钱市集部 电话：0755-2383 5518、0755-2383 5519                                    刊行东谈主：远信工业股份有限公司                        保荐东谈主（主承销商）：中信证券股份有限公司 （此页无正文，为《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可治愈公 司债券召募说明书教导性公告》盖印页）                          刊行东谈主：远信工业股份有限公司                                 年   月   日 （此页无正文，为《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可治愈公司 债券召募说明书教导性公告》盖印页）               保荐东谈主（主承销商）：中信证券股份有限公司                             年   月   日