抖阴视频
证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号:2024-051
远信工业股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可调度公司债券刊行公告
保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息露出的内容确凿、准确、圆善，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
卓越领导
远信工业股份有限公司（以下简称“远信工业”、“刊行东说念主”或“公司”）
和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐东说念主（主承销商）”）
根据《中华东说念主民共和国证券法》、《证券刊行与承销处理想法》（证监会令〔第
《深圳证券走动所上市公司证券刊行与承销业求实施确定》（深证上〔2023〕
券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券走动所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理（2024 年更动）》（深证上〔2024〕398 号）等干系规
定组织实施本次向不特定对象刊行可调度公司债券（以下简称“可转债”或“远
信转债”）。
本次创业板向不特定对象刊行的可调度公司债券将向刊行东说念主在股权登记日
（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限使命公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原激动优
先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动根除优先配售部分）通过深圳
证券走动所（以下简称“深交所”）走动系统网上向社会公众投资者刊行。
参与网上申购的投资者请崇拜阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公
布的干系司法。
本次向不特定对象刊行可调度公司债券在刊行进程、申购和缴款、投资者
弃购处理等纪律的遑急领导如下：
（T 日），网上申购时期为 T 日 09:15-11:30，13:00-15:00。原激动参与优先配
售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原
激动及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资
金。
购金额，不得超财富领域申购。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不遵从行业监
管要求，跳跃相应财富领域或资金领域申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定
该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得详细委用证券公司代
为申购。
个证券账户参与并吞只能转债申购的，或投资者使用并吞证券账户屡次参与同
一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效
申购。申购依然深交所走动系统阐发，不得祛除。
阐发多个证券账户为并吞投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账
户握有东说念主称号”“灵验身份讲解文献号码”均交流。企业年金账户以及处事年
金账户，证券账户注册贵府中“账户握有东说念主称号”交流且“灵验身份讲解文献
号码”交流的，按不同投资者进行统计。不对格、寝息和刊出的证券账户不得
参与可转债的申购。证券账户注册贵府以 T-1 日日终为准。
向不特定对象刊行可调度公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公
告》”）践诺资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 8 月 20 日（T+2 日）日
终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵从投资者处所证券公司的干系司法。
投资者认购资金不及的，不及部分视为根除认购，由此产生的效果及干系法律
使命，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的干系司法，根除认购的
最小单元为 1 张。网上投资者根除认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。
足本次刊行数目的 70%时，或当原激动优先缴款认购的可转债数目和网上投资
者缴款认购的可转债数目悉数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主
承销商）将协商是否选定中止刊行措施，并由保荐东说念主（主承销商）实时向深圳
证券走动所推崇。要是中止刊行，拼集会止刊行的原因和后续安排进行信息披
露，并在注册批文灵验期内择机重启刊行。中止刊行时，网上投资者中签可转
债无效且不登记至投资者名下。
本次刊行的可调度公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的样子承销，
对认购金额不及 28,646.70 万元的部分承担余额包销使命，包销基数为 28,646.70
万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金
额，包销比例原则上不跳跃本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为
将启动里面承销风险评估范例，并与刊行东说念主协商一致后连接践诺刊行范例或采
取中止刊行措施，并由保荐东说念主（主承销商）实时向深圳证券走动所推崇。要是
中止刊行，拼集会止刊行的原因和后续安排进行信息露出，并在注册批文灵验
期内择机重启刊行。
自结算参与东说念主最近一次讲述其根除认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，
含次日）内不得参与新股、存托证据、可调度公司债券、可交换公司债券的申
购。
根除认购情形以投资者为单元进行判断。根除认购的次数按照投资者实质放
弃认购的新股、存托证据、可调度公司债券、可交换公司债券累计计较；投资
者握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生根除认购情形的，根除认购
次数累计计较。不对格、刊出证券账户所发生过的根除认购情形也纳入统计次
数。
措施，要是可调度公司债券存续工夫出现对公司贪图处理和偿债才气有紧要负
面影响的事件，本次刊行可调度公司债券可能因未提供担保而加多兑付风险。
读本公告的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行进程和配售原则，充分了解可调度
公司债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可调度公司债券申购。投资者一
旦参与本次申购，保荐东说念主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申
购合适法律规则和本公告的司法，由此产生的一切造孽违法动作及相应效果由
投资者自行承担。
遑急领导
中国证券监督处理委员会证监许可〔2023〕2841 号文承诺注册。本次刊行的可
调度公司债券简称为“远信转债”，债券代码为“123246”。
张，按面值刊行。
激动优先配售后余额部分（含原激动根除优先配售部分）通过深交所走动系统向
社会公众投资者刊行。
日，T-1 日）收市后登记在册的握有远信工业的股份数目按每股配售 3.5040 元可
转债的比例计较可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例调度为张数，每 1 张
为一个申购单元。原激动的优先配售通过深交所走动系统进行，配售代码为
“381053”，配售简称为“远信配债”。原激动可根据自己情况自行决定实质认
购的可转债数目。
原激动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照《中国证券登记结
算有限使命公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》（以下简称“中国结算深圳分
公司证券刊行东说念主业务指南”）实施，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数
量大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原激动，以达到最小记账
单元 1 张，轮回进行直至沿途配完（以下简称“精准算法”）。
股份，即享有原激动优先配售权的股本总和为 81,752,500 股。按本次刊行优先配
售比例计较，原激动最多可优先认购约 2,864,607 张，约占本次刊行的可转债总
额 2,864,670 张的 99.9978%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发
行东说念主业务指南实施，最终优先配售总和可能略有各异。
原激动除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额部分的申购。原激动
参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与网上
优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
余额的申购，申购简称为“远信发债”，申购代码为“371053”。每个账户最小
认购单元为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，跳跃 10 张的必须是
则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
市首日即可走动。
尽快办理研讨上市手续。
刊行想法、申购时期、申购样子、申购范例、申购价钱、票面利率、申购数目、
认购资金交纳和投资者弃购处理等具体司法。
东说念主违法融资申购。投资者申购并握有远信转债应按干系法律规则及中国证监会的
研讨司法实施，并自行承担相应的法律使命。
刊行远信转债的任何投资建议。投资者欲了解本次远信转债的详备情况，敬请阅
读《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募评释
书》（以下简称“《召募评释书》”）。《远信工业股份有限公司创业板向不特
定对象刊行可调度公司债券召募评释书领导性公告》已刊登在 2024 年 8 月 14
日（T-2 日）的《证券时报》上。投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
查询《召募评释书》全文及本次刊行的干系贵府。
价值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响，贪图
景色可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行
的可转债无流畅罢了及锁如期安排，自本次刊行的可转债在深交所上市走动之日
起起初流畅。请投资者务必明慧刊行日至上市走动日之间公司股票价钱波动和利
率波动导致可转债价钱波动的投资风险。
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。
释义
除非卓越指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：
刊行东说念主、远信工业、公司： 指远信工业股份有限公司
可调度公司债券、可转债、
指刊行东说念主本次刊行的 28,646.70 万元可调度公司债券
转债、远信转债：
指刊行东说念主本次向不特定对象刊行 28,646.70 万元，票面金额
本次刊行：
为 100 元的可调度公司债券之动作
中国证监会： 指中国证券监督处理委员会
深交所： 指深圳证券走动所
中国结算深圳分公司、登记
指中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司
公司：
保荐东说念主（主承销商）、中信
指中信证券股份有限公司
证券：
股权登记日（T-1 日）： 指 2024 年 8 月 15 日
优先配售日、网上申购日（T 指 2024 年 8 月 16 日，本次刊行向原激动优先配售、禁受网
日）： 上投资者申购的日期
指本次刊行股权登记日深交所收市后在登记公司登记在册
原激动：
的刊行东说念主通盘激动
指合适本次刊行的刊行公告中研讨申购司法的申购，包括按
灵验申购：
照司法的范例、申购数目合适司法等
元： 指东说念主民币元
一、本次刊行基本情况
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调度为公司 A 股股票的可调度公司债券。该可转
换公司债券及改日调度的公司 A 股股票将在深圳证券走动所上市。
（二）刊行领域和刊行数目
本次可转债的刊行总额为东说念主民币 28,646.70 万元，刊行数目为 2,864,670 张。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可调度公司债券每张面值 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可调度公司债券的期限为自愿行之日起六年，即 2024 年 8 月 16
日至 2030 年 8 月 15 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个走动日；顺
延工夫付息款项不另计息）。
（五）票面利率与到期赎回价
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年
（含临了一期利息）。
本次刊行的可调度公司债券期满后五个走动日内，公司将按债券面值的
（六）还本付息的期限和样子
本次刊行的可调度公司债券接收每年付息一次的付息样子，到期归还本金和
临了一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调度公司债券握有东说念主按握有的
可调度公司债券票面总金额自可调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当
期利息：
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或
“每年”）付息债权登记日握有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券曩昔票面利率。
（1）本次刊行的可调度公司债券接收每年付息一次的付息样子，计息肇始
日为可调度公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可调度公司债券刊行首日起每满一年的
当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个走动日，顺延工夫不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日，
公司将在每年付息日之后的五个走动日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求调度成股票的可调度公司债券，公司不再向其握有
东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可调度公司债券握有东说念主所得到利息收入的吩咐税项由握有东说念主包袱。
（七）信用评级及担保事项
本次可调度公司债券经中诚信海外信用评级有限使命公司评级，远信工业主
体信用级别为 A，本次可调度公司债券信用级别为 A。
本次刊行的可调度公司债券不提供担保。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完结之日（2024 年 8 月 22 日）满六
个月后的第一个走动日（2025 年 2 月 22 日）起至可转债到期日（2030 年 8 月
另计息）。可调度公司债券握有东说念主对转股简略不转股有聘用权，并于转股的次日
成为公司激动。
（九）启动转股价钱
本次刊行的可调度公司债券的启动转股价钱为 23.25 元/股，不低于可转债募
集评释书公告日前二十个走动日公司股票走动均价（若在该二十个走动日内发生
过因除权、除息引起股价疗养的情形，则对疗养赶赴明天的走动价钱按经过相应
除权、除息疗养后的价钱计较）和前一个走动日公司股票走动均价。
召募评释书公告日前二十个走动日公司股票走动均价=前二十个走动日公司
股票走动总额/该二十个走动日公司股票走动总量；前一个走动日公司股票走动
均价=前一个走动日公司股票走动总额/该日公司股票走动总量。
（十）转股价钱的疗养及计较样子
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）使
公司股份发生变化时，将按下述公式对转股价钱进行疗养（保留一丝点后两位，
临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为疗养前转股价钱，n 为派送股票股利率或转增股本率，k 为增发
新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调
整后转股价钱。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化时，将递次进行转股价钱疗养，并
在合适条件的信息露出媒体上刊登转股价钱疗养的公告，并于公告中载明转股价
立场整日、疗养想法及暂停转股工夫（如需）。当转股价钱疗养日为本次刊行的
可调度公司债券握有东说念主转股苦求日或之后，调度股份登记日之前，则该握有东说念主的
转股苦求按公司疗养后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券握有东说念主的债
权益益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调度公司债券握有东说念主权益的原则疗养转股价钱。研讨转股
价钱疗养内容及操作想法将依据其时国度研讨法律规则及证券监管部门的干系
司法来制订。
（十一）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可调度公司债券存续工夫，当公司股票在职意集会三十个走动
日中至少有十五个走动日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可调度公司债券的激动应当规避。修正后的
转股价钱应不低于前述的激动大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和
前一个走动日公司股票走动均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经
审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日
前的走动日按疗养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱疗养日及之后的走动
日按疗养后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券走动所和中国证监会指定
的上市公司信息露出媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转
股工夫（如需）等研讨信息。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正
日），起初收复转股苦求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
（十二）转股股数果然定样子
本次刊行的可调度公司债券握有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的计较
样子为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为转股的数目；V 为可调度公司债券握有东说念主苦求转股的可调度公司
债券票面总金额；P 为苦求转股当日灵验的转股价钱。
本次可调度公司债券握有东说念主苦求调度成的股份须是整数股。转股时不及调度
为一股的本次可调度公司债券余额，公司将按照深圳证券走动所等部门的研讨规
定，在可调度公司债券握有东说念主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该部分可转
换公司债券的票面余额相配所对应确当期应计利息，按照四舍五入原则精准到
（十三）赎回要求
本次刊行的可调度公司债券期满后五个走动日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，要是公司股票集会三十个走动日中
至少有十五个走动日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本
次刊行的可调度公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调度公司债券。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的可调度公司债券票面总金
额；
i：指可调度公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的走动日
按疗养前的转股价钱和收盘价钱计较，疗养后的走动日按疗养后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（十四）回售要求
在本次刊行的可调度公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何集会
三十个走动日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调度公司债券握有东说念主有权
将其握有的可调度公司债券沿途或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给
公司。
若在上述走动日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而疗养的情形，则在疗养前的走动日按疗养前的转股价钱和收盘价钱计
算，在疗养后的走动日按疗养后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱
向下修正的情况，则上述“集会三十个走动日”须从转股价钱疗养之后的第一个
走动日起从头计较。
在本次刊行的可调度公司债券的临了两个计息年度，可调度公司债券握有东说念主
在每年回售条件初次炫耀后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初次炫耀回
售条件而可调度公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并实施
回售的，该计息年度不行再应用回售权，可调度公司债券握有东说念主不行屡次应用部
分回售权。
若公司本次刊行的可调度公司债券召募资金投资项运筹帷幄实施情况与公司在
召募评释书中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为转换
召募资金用途的，可调度公司债券握有东说念主享有一次回售的权益。可调度公司债券
握有东说念主有权将其握有的可调度公司债券沿途或部分按债券面值加受骗期应计利
息价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条件炫耀后，不错在公司公告后的附加回
售讲述期内进行回售，该次附加回售讲述期内演叨施回售的，不行再应用附加回
售权。
上述当期应计利息的计较样子参见赎回要求的干系内容。
（十五）转股年度研讨股利的包摄
因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的本公司股票享有与原股票同等
的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘世俗股激动（含因可调度
公司债券转股造成的激动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十六）可转债刊行要求
本次刊行的原激动优先配售日和网上申购日为 2024 年 8 月 16 日（T 日）。
（1）向刊行东说念主原激动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2024 年 8 月
（2）网上刊行：握有中国结算深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券
投资基金、合适法律司法的其他投资者等（国度法律、规则逼迫者以外），其中
当然东说念主需根据《对于完善可调度公司债券投资者适当性处理干系事项的见知》
（深证上〔2023〕511 号）等司法已绽放向不特定对象刊行的可转债走动权限。
（3）本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收
市后中国结算深圳分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部
分（含原激动根除优先配售部分）通过深交所走动系统向社会公众投资者刊行。
（1）原激动可优先配售的可转债数目
原激动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1
日）收市后登记在册的握有刊行东说念主 A 股世俗股股份数按每股配售 3.5040 元可转
债的比例，并按 100 元/张的比例调度为张数，每 1 张为一个申购单元，不及 1
张的部分按照精准算法原则处理，即每股配售 0.035040 张可转债。
刊行东说念主现存总股本 81,752,500 股，刊行东说念主股票回购专用证券账户未握有股
份，即享有原激动优先配售权的股本总和为 81,752,500 股。按本次刊行优先配售
比例计较，原激动最多可优先认购约 2,864,607 张，约占本次刊行的可转债总额
东说念主业务指南实施，最终优先配售总和可能略有各异。
（2）原激动的优先配售通过深交所走动系统进行，配售代码为“381053”，
配售简称为“远信配债”。原激动可根据自己情况自行决定实质认购的可转债数
量。
原激动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照中国结算深圳分公
司证券刊行东说念主业务指南实施，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小
排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原激动，以达到最小记账单元 1
张，轮回进行直至沿途配完。
原激动所握有的刊行东说念主股票如托管在两个简略两个以上的证券生意部，则以
托管在各生意部的股票隔离计较可认购的张数，且必须依照深交所干系业务司法
在对应证券生意部进行配售认购。
若原激动的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其实质灵验
申购量获配远信转债；若原激动的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则按其
实质可优先认购总额得到配售。
（3）原激动除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额部分的申购。
原激动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参
与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
（4）网上刊行
社会公众投资者通过深交所走动系统投入网上刊行。网上刊行申购代码为
“371053”，申购简称为“远信发债”。最低申购数目为 10 张（1,000 元），每
上限为 10,000 张（100 万元），如跳跃该申购上限，则该笔申购无效。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购依然阐发不得撤
销。并吞投资者使用多个证券账户参与并吞只能转债申购的，或投资者使用并吞
证券账户屡次参与并吞只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，
其余申购均为无效申购。
阐发多个证券账户为并吞投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账户
握有东说念主称号”、“灵验身份讲解文献号码”均交流。证券账户注册贵府以 T-1 日
日终为准。
网上投资者集会 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与东说念主最近一次讲述其根除认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次
日）内不得参与新股、存托证据、可转债、可交换债的申购。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者应连结行业监管要求及相应的财富领域或资金领域，合理确定申购
金额，申购金额不得跳跃财富领域或资金领域。保荐东说念主（主承销商）发现投资
者不遵从行业监管要求，跳跃相应财富领域或资金领域申购的，保荐东说念主（主承
销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得详细
委用证券公司代为申购。
世界通盘与深交所走动系统联网的证券走动网点。
本次刊行的远信转债不设定握有期罢了，投资者得到配售的远信转债将于上
市首日起初走动。
本次刊行的可调度公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的样子承销，
对认购金额不及 28,646.70 万元的部分承担余额包销使命，包销基数为 28,646.70
万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，
包销比例原则上不跳跃本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 8,594.01
万元。当包销比例跳跃本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动里面
承销风险评估范例，并与刊行东说念主协商一致后连接践诺刊行范例或选定中止刊行措
施，并由保荐东说念主（主承销商）实时向深圳证券走动所推崇。要是中止刊行，拼集
中止刊行的原因和后续安排进行信息露出，并在注册批文灵验期内择机重启发
行。
保荐东说念主（主承销商）依据承销条约将原激动优先认购款与网上申购资金及包
销金额汇总，按照承销条约扣除保荐承销用度后划入刊行东说念主指定的银行账户。
刊行完结后，公司将尽快苦求本次刊行的可转债在深交所上市，具体上市时
间将另行公告。
日期 走动日 刊行安排
T-2 日
星期三 性公告》《刊行公告》《网启航演公告》等
T-1 日
星期四 2、网启航演
T日
星期五 3、网上申购（无需缴付申购资金）
T+1 日
星期一 2、网上申购摇号抽签
T+2 日
星期二 款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转
债认购资金）
T+3 日
星期三 终配售收尾和包销金额
T+4 日
星期四 2、召募资金划至公司账户
注：上述日期为走动日。如干系监管部门要求对上述日程安排进行疗养或遇紧要突发事件影响刊行，保荐
东说念主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。
二、向原激动优先配售
本次向不特定对象刊行的可调度公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024
年 8 月 15 日，T-1 日）收市后登记在册的原激动优先配售。
（一）优先配售数目
原激动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后登记在册的握有
刊行东说念主 A 股世俗股股份数按每股配售 3.5040 元可转债的比例，并按 100 元/张的
比例调度为张数，每 1 张为一个申购单元，不及 1 张的部分按照精准算法原则处
理，即每股配售 0.035040 张可转债。
刊行东说念主现存总股本 81,752,500 股，刊行东说念主股票回购专用证券账户未握有股
份，即享有原激动优先配售权的股本总和为 81,752,500 股。按本次刊行优先配售
比例计较，原激动最多可优先认购约 2,864,607 张，约占本次刊行的可转债总额
东说念主业务指南实施，最终优先配售总和可能略有各异。
（二）优先配售时期
落伍视为自动根除优先配售权。
（三）原激动的优先认购景观
配售简称为“远信配债”。
（100 元），跳跃 1 张必须是 1 张的整数倍。
灵验申购量获配远信转债；若原激动的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则
按其实质可优先认购总额得到配售。请投资者仔细检察证券账户内“远信配债”
的可配余额。
参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
各生意部的股票隔离计较可认购的张数，且必须依照深交所干系业务司法在对应
证券生意部进行配售认购。
东说念主生意派司、证券账户卡和资金账户卡（阐发资金入款额必须大于或就是认购所
需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券走动网点，办理委用手续。柜台
承办东说念主员查抄投资者委用的各项证据，复核无误后即可禁受委用。
投资者通过电话委用或其它自动委用样子委用的，应按各证券走动网点司法
办理委用手续。投资者的委用依然禁受，不得撤单。
（四）原激动除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额的申购。
具体申购景观请参见本公告“三、网上向一般社会公众投资者刊行”。
三、网上向一般社会公众投资者刊行
（一）刊行对象
握有中国结算深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法
律司法的其他投资者等（国度法律、规则逼迫者以外），其中当然东说念主需根据《关
于完善可调度公司债券投资者适当性处理干系事项的见知》（深证上〔2023〕
（二）刊行数目
本次远信转债的刊行总额为 28,646.70 万元。网上向一般社会公众投资者发
行的具体数目请参见“一、本次刊行的基本情况”之“（十六）可转债刊行要求”
之“3、刊行样子”。
（三）刊行价钱
本次可调度公司债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）申购时期
一般社会公众投资者在申购日 2024 年 8 月 16 日（T 日）深交所走动系统的
平时走动时期，即 09:15-11:30、13:00-15:00 进行申购委用。
（五）申购想法
元），每 10 张为一个申购单元，跳跃 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户
申购数目上限为 10,000 张（100 万元），如跳跃该申购上限，则该笔申购无效。
投资者各自具体的申购并握有可调度公司债券数目应遵守干系法律规则及中国
证监会的研讨司法实施，并自行承担相应的法律使命。投资者应连结行业监管要
求及相应的财富领域或资金领域，合理确定申购金额，不得超财富领域申购。保
荐东说念主（主承销商）发现投资者不遵从行业监管要求，则该投资者的申购无效。投
资者应自主抒发申购意向，不得详细委用证券公司代为申购。
个证券账户参与并吞只能转债申购的，或投资者使用并吞证券账户屡次参与并吞
只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。
申购依然深交所走动系统阐发，不得祛除。
阐发多个证券账户为并吞投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账户
握有东说念主称号”“灵验身份讲解文献号码”均交流。企业年金账户以及处事年金账
户，证券账户注册贵府中“账户握有东说念主称号”交流且“灵验身份讲解文献号码”
交流的，按不同投资者进行统计。不对格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转
债的申购。证券账户注册贵府以 T-1 日日终为准。
（六）申购范例
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有深交所的证券账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 8 月 16 日（T 日）（含
该日）前办妥深交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级市集买入股票的样子交流。申购时，投资者无需缴付申购
资金。
投资者迎面委用时，应崇拜、明晰地填写买入可转债委用单的各项内容，握
本东说念主身份证或法东说念主生意派司、证券账户卡和资金账户到与深交所联网的各证券交
易网点办理申购委用。柜台承办东说念主员查抄投资者委用的各项证据，复核各项内容
无误后即可禁受申购委用。投资者通过电话或其他样子委用时，应按各证券走动
网点司法办理委用手续。
（七）配售原则
投资者网上灵验申购数目与最终网上刊行数目确定后，刊行东说念主与保荐东说念主（主
承销商）按照以下原则配售可转债：
申购量认购可转债；
确定配售数目。
中签率=（网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。
（八）配号与抽签
易的证券公司在申购时期内进行申购委用。深交所将于 T 日阐发网上投资者的
灵验申购数目，同期根据灵验申购数据进行配号，按每 10 张（1,000 元）配一个
申购号，并将配号收尾传到各证券走动网点。各证券公司生意部应于 T 日向投
资者发布配号收尾。
业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券网上刊行中签率及优
先配售收尾公告》上公布本次刊行的网上中签率。
当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，选定摇号抽签方
式确定刊行收尾。2024 年 8 月 19 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，
在公证部门公证下，由保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主共同组织摇号抽签。
公告》上公布摇号中签收尾，投资者根据中签收尾阐发认购远信转债的数目并准
备认购资金，每一中签收尾认购 10 张（1,000 元）。
（九）缴款范例
的认购资金，不及部分视为根除认购，由此产生的效果及干系法律使命由投资者
自行承担。网上投资者根除认购的部分以实质不及资金为准，最小单元为 1 张。
投资者根除认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。
网上投资者集会 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与东说念主最近一次讲述其根除认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次
日）内不得参与新股、存托证据、可转债、可交换债的申购。根除认购情形以投
资者为单元进行判断。根除认购的次数按照投资者实质根除认购的新股、存托凭
证、可调度公司债券、可交换公司债券累计计较；投资者握有多个证券账户的，
其任何一个证券账户发生根除认购情形的，根除认购次数累计计较。不对格、注
销证券账户所发生过的根除认购情形也纳入统计次数。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东说念主（主承销商）的包销比例等具体情况
详见 2024 年 8 月 22 日（T+4 日）露出的《远信工业股份有限公司创业板向不特
定对象刊行可调度公司债券刊行收尾公告》。
四、中止刊行安排
当原激动优先认购和网上投资者申购的可转债数目悉数不及本次向不特定
对象刊行数目的 70%时，或当原激动优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数
量悉数不及本次向不特定对象刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）
将协商是否选定中止刊行措施，并由保荐东说念主（主承销商）实时向深圳证券走动所
推崇。要是中止刊行，拼集会止刊行的原因和后续安排进行信息露出，并在注册
批文灵验期内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
原激动优先配售后余额部分（含原激动根除优先配售部分）通过深交所走动
系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行的可调度公司债券由保荐东说念主（主承销
商）以余额包销的样子承销，对认购金额不及 28,646.70 万元的部分承担余额包
销使命，包销基数为 28,646.70 万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情
况确定最终配售收尾和包销金额，包销比例原则上不跳跃本次刊行总额的 30%，
即原则上最大包销金额为 8,594.01 万元。当包销比例跳跃本次刊行总额的 30%
时，保荐东说念主（主承销商）将启动里面承销风险评估范例，并与刊行东说念主协商一致后
连接践诺刊行范例或选定中止刊行措施，并由保荐东说念主（主承销商）实时向深圳证
券走动所推崇。要是中止刊行，拼集会止刊行的原因和后续安排进行信息露出，
并在注册批文灵验期内择机重启刊行。
六、刊行用度
本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东说念主的详备情况，刊行东说念主拟于 2024 年
资者属意。
八、风险揭示
刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）就已知领域内已充分揭示本次刊行可能波及的
风险事项，详备风险揭示要求参见《召募评释书》。
九、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）
法定代表东说念主：陈少军
办公地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区
研讨东说念主：俞小康
研讨电话：0575-8605 9777
法定代表东说念主：张佑君
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座
研讨东说念主：股票老本市集部
电话：0755-2383 5518、0755-2383 5519
刊行东说念主：远信工业股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司
债券刊行公告》盖印页）
刊行东说念主：远信工业股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司
债券刊行公告》盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
